Chord Energy תשלם 550 מיליון דולר עבור נכסי אגן וויליסטון בבעלות XTO Energy של אקסון מוביל, ותרחיב את חלקה באחד האזורים הפוריים ביותר באגן.
העסקה כוללת 48,000 דונם נטו בליבת וויליסטון, 86% ריבית פועלת ו-100% מוחזקת על ידי ייצור. Chord אמר כי הנכסים מספקים 90 מקומות קידוח נטו וצפויים לתרום כ-9,000 בויד של הפקה (78% נפט) בסגירה.
"נכסים אלה ממוקמים באחד האזורים הטובים ביותר באגן וויליסטון ויש להם חפיפה משמעותית עם טביעת הרגל הקיימת שלנו, מה שמגדיר אותנו לפיתוח- לרוחב ארוך", אמר דני בראון, נשיא ומנכ"ל אקורד. "אנו מצפים שהעסקה תהיה מושכת משמעותית לבעלי המניות בכל המדדים המרכזיים תוך שמירה על מינוף פרופורמה מתחת לקבוצת העמיתים".
לנכסים הנרכשים יש עלות איזון נמוכה ב-40 דולר לחבית, שלדברי Chord יוריד את רמות האיזון בתיק כולו. החברה גם הצביעה על פוטנציאל לשפר את שולי התפעול בהפקת בארות ולתרום למלאי הקידוחים שלה.
העסקה תיכנס לתוקף בספטמבר. 1 וצפויה להיסגר לפני סוף השנה-. לאחר-הסגירה, Chord צופה מינוף נטו של 0.5x-0.6x, עם חזרה למינוף מתחת ל-0.5x עד אמצע 2026, בהתאם למחירי הסחורות.
אקורד כבר רכשה מחדש יותר מ-788,000 מניות תמורת 83 מיליון דולר ברבעון השלישי במסגרת החזרת בעלי המניות שלה, שמחזירה יותר ממחצית מתזרים המזומנים החופשי המתואם.