Infinity Natural Resources רק הגדילה את חלקה בעסקת Antero Ohio Utica Shale בסך 1.2 מיליארד דולר וכעת מחזיקה ב-60%. הם השיגו זאת בחלקו עם 350 מיליון דולר במימון הון מקבוצת Quantum Capital ו-Carnelian Energy Capital.
בעבר החזיקה אינפיניטי ב-51%. כעת, לאחר שהגיעו להסכם עם Northern Oil and Gas, הם מתכוונים להתרחב עוד ב-Utica Shale שבמזרח אוהיו. ההשקעה החדשה מגיעה כמניית בכורה להמרה מסדרה A וצפויה להיסגר במקביל לרכישת Antero Ohio העיקרית, שאותה אינפיניטי צופה שתסיים עד סוף הרבעון1 2026.
אינפיניטי מצהירה שהון זה עוזר להפחית את המינוף שלהם, מגדיל את הנזילות ותומך בתוכנית הקידוח שלהם באגן האפלצ'ים. חלק מהתמורה ישמשו גם לתשלום מסגרת האשראי המסתובבת הבכירה שלהם.
זאק ארנולד, הנשיא והמנכ"ל של Infinity, הדגיש את הניסיון הרב והרקורד של Quantum ו-Carnelian בתמיכה בצמיחת חברות האנרגיה. לדבריו, ההשקעה שלהם תומכת באסטרטגיה של אינפיניטי, מאפשרת לחברה לקחת נתח גדול יותר מעסקת Antero Ohio, ומחזקת את מצבם הפיננסי. הוא גם ציין שמאט קלי של קרנליאן יצטרף לדירקטוריון של אינפיניטי לאחר הסגירה.
רוב אנדרסון מ-Quantum שיבח את הביצועים החזקים ותוצאות הקידוח של Infinity באגן האפלאצ'ים, והביע את התרגשותה של Quantum לתמוך בצעד הגדול של Infinity עם רכישת Antero Ohio וצמיחה עתידית.
מאט קלי מ-Carnelian הסכים ואמר שהשילוב של המומחיות של Infinity וההיקף שמספקת עסקת Antero Ohio ממצב את החברה כמגבש מוביל באחד מאזורי הגז הלא-קונבנציונליים המובילים בצפון אמריקה. לדבריו, ההשקעה עולה בקנה אחד עם ההתמקדות של קרנליאן בתמיכה בצוותי ניהול מצטיינים עם אסטרטגיות צמיחה חכמות.
לפי המספרים, ההון המועדף יעניק ל-Quantum ול-Carnelian כ-20.5% מכוח ההצבעה של Infinity לאחר ההמרה. המניות נושאות דיבידנד שנתי של 8% בחמש השנים הראשונות, עלייה ל-12% לאחר מכן. הם ניתנים להמרה במחיר של 21.39 דולר למניה, המייצג פרמיה של 30% על המחיר הממוצע לפני חתימת העסקה.
BofA Securities מנהלת את ההשמה לעסקה.
המוקד העיקרי של אינפיניטי הוא פיתוח פצלי אוטיקה במזרח אוהיו, יחד עם נכסי גז יבש בתצורות מרסלוס ואוטיקה בדרום מערב פנסילבניה.