הארבור אנרג'י הסכימה לשלם 3.2 מיליארד דולר עבור LLOG Exploration Company LLC בבעלות פרטית, כניסתה של הארבור למפרץ אמריקה בארה"ב, וביסוס האזור כאזור פעילות ליבה חדש לצד נכסים בנורבגיה, בריטניה, ארגנטינה ומקסיקו.
העסקה כללה 2.7 מיליארד דולר במזומן ו-500 מיליון דולר ממניות רגילות בעלות הצבעה של הרבור. הרבור אמר כי הרכישה תרחיב באופן משמעותי את תיק המים העמוקים שלה, תוסיף הפקת נפט-משוקללת, תאריך את חיי הרזרבה ותשפר את השוליים.
הפורטפוליו של LLOG מתמקד במפרץ ארה"ב במים עמוקים, המעוגן על ידי עמדות מופעלות ב-Who Dat בקניון מיסיסיפי ובאקסקין וליאון-קסטיליה בקניון קיתלי. הייצור מהפורטפוליו הנרכש עומד כיום על כ-34,000 boepd, כאשר תחזית הארבור תגדל יותר מכפול עד שנת 2028, בבסיסה של חשיפה למשחק של Lower Tertiary Wilcox.
"עסקה זו מסמנת אבן דרך משמעותית בהיסטוריה של הארבור אנרג'י ומספקת מרכיב מרכזי בשאיפה האסטרטגית שלנו", אמרה לינדה ז' קוק, מנכ"לית הארבור אנרג'י.
"ההכרזה של היום מספקת את השאיפה ארוכת השנים של הארבור לבסס נוכחות במפרץ אמריקה במים עמוקים. עם LLOG, מצאנו את השילוב הנכון של נכסים באיכות גבוהה- וצוות מוכשר, המספקים התאמה אסטרטגית ותרבותית חזקה לחברה שלנו", אמר קוק.
"פורטפוליו ה-LLOG המשוקלל-במיים העמוקים משפר את פרופיל הייצור שלנו מספק שליטה תפעולית משמעותית מאריכה את חיי הרזרבה ומשפרת את השוליים שלנו", הוסיפה.
לאחר סגירתו, LLOG תיצור את היחידה העסקית החדשה של הארבור במפרץ האמריקאי ותמשיך לפעול תחת השם LLOG. Philip LeJeune, מנכ"ל LLOG, צפוי להמשיך להוביל את הארגון.
"אנו גאים לשלב עם חברה יוצאת דופן באמת", אמר LeJeune. "על ידי איחוד הצוותים והמומחיות הטובים ביותר-ב-בכיתה, אנו מאמינים שאנו פותחים אפשרויות חדשות.
סמנכ"ל הכספים של הארבור, אלכסנדר קריין, אמר כי הרכישה מחזקת את התחזית הפיננסית של החברה תוך תמיכה בתשואות של בעלי המניות.
"עסק ה-LLOG משלים את הפורטפוליו שלנו עם בסיס נכסים-איכותי וארוך-גבוה, המבסס פרופילי צמיחה חזקים של ייצור ותזרים מזומנים", אמר קריין. "בהתאם לנוהג שלנו בעקבות רכישות קודמות, סדר העדיפויות שלנו לאחר השלמת העסקה יהיה שילוב בטוח של נכסים ואנשים".
העסקה צפויה להסתיים בסוף הרבעון1 2026, בהמתנה לאישורים רגולטוריים נפוצים, כולל אישור הגבלים עסקיים בארה"ב. בעקבות עסקה זו, LLOG Holdings LLC תחזיק בכ-11% ממניות ההצבעה של הרבור.